Plancher à Bas Prix / Webisoft . 19 août 2026

Automatisation des soumissions et du parcours client

Une couche applicative légère entre vos outils, qui détient la logique d'affaires et la donnée client.

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1.

Situation actuelle

  • Demande de soumission : formulaire Shopify, Zapier, Pipedrive, puis tout le reste à la main
  • Le conseiller contacte, crée le client, monte la soumission, rédige, envoie
  • Le délai de réponse dépend de la disponibilité d'un conseiller. Pendant ce temps, le client magasine ailleurs
  • Le conseiller monte des documents au lieu de vendre
Deux contraintes identifiées : API Surfagest indisponible avant fin 2026, et site Shopify non transactionnel.
2.

Le blocage n'est pas Surfagest

Pour produire une soumission, il faut trois choses :

IngrédientOù il est
Catalogue et prixDéjà dans Shopify
Logique de calculÀ construire
Grille de transportVotre point 7

Aucune ne passe par Surfagest. L'ERP devient nécessaire à la commande ferme et à la facturation, là où le conseiller intervient de toute façon.

Conclusion : on livre la réponse instantanée sans attendre l'API. Quand elle arrive, on la branche sur une fondation déjà en place.
3.

L'approche

Une couche applicative légère entre vos outils, qui détient la logique d'affaires et la donnée client.

Shopifycatalogue, prix, formulaire
COUCHE WEBISOFTmoteur de prix . grille de transport
base clients . documents . déclencheurs
Pipedrive
Klaviyo
Courriel client
Surfagestexports, puis API en 2027
Vous cessez de dépendre du fait qu'un outil tiers ouvre ou non son API.
4.

Phase 1, quick wins (points 1, 2 et 7)

Bloc A. Soumission automatique en moins de cinq minutes

Échéancier : 3 à 4 semaines
Bloc A.

Soumission automatique en moins de cinq minutes

Formulaire enrichi : produit, superficie, code postal, type de pose
Moteur de calcul : boîtes, facteur de coupe, sous-couche, accessoires, paliers de prix
Grille de transport multi transporteurs par zone, ce qui règle le point 7 du même coup
Soumission PDF à vos couleurs, envoyée automatiquement, 24 heures sur 24
Deal créé dans Pipedrive avec toutes les données
Relances automatiques sans réponse du client
Point important : calcul déterministe, prix identiques au catalogue, aucune génération de chiffre par un modèle. Une soumission envoyée est un engagement commercial.
Mise en service en deux temps : validation en un clic par le conseiller au départ, puis bascule en envoi 100 % automatique sur les cas standards une fois la confiance établie.

Bloc B. Parcours client et contrôle de la donnée

Bloc B.

Parcours client et contrôle de la donnée

Base clients unifiée, alimentée par Shopify, Pipedrive et les exports Surfagest
Déclencheurs basés sur les étapes Pipedrive et la facturation Surfagest, pas sur les transactions Shopify. C'est ce qui contourne le site non transactionnel
Synchronisation Klaviyo : profils, segments, événements (soumission envoyée, acceptée, livraison, installation)
Flows : remerciement, entretien, garantie, demande d'avis, réactivation
Pipedrive garde les leads, Klaviyo prend le cycle de vie. Même source pour les deux.
5.

Phase 2 (points 3, 5, 6 et 8)

ChantierDépendanceNote
Rapports de ventesExports, puis APIFaisable dès maintenant. Vue consolidée Shopify, Pipedrive, Surfagest
FacturationAPI SurfagestGain réel avec l'API. On prépare la logique d'ici là
Agent de courrielAucuneIndépendant. Classement, extraction, routage, création de dossier
Comptabilité et matchingÀ cadrerLe matching transport contre factures transporteurs est le premier gain concret

L'agent de courriel et les rapports peuvent avancer en parallèle de la Phase 1.

6.

Démarche et investissement

Cadrage technique.

2 500 $.

Une à deux semaines.

Cartographie des flux, spécification du moteur de prix et de la grille, architecture, estimation ferme. Livrable utilisable même si vous ne poursuivez pas avec nous.

Bloc A, soumission et transport :

Ordres de grandeur, à confirmer au cadrage :

9 000 $ à 12 000 $

Bloc B, parcours client et Klaviyo :

Ordres de grandeur, à confirmer au cadrage :

8 000 $ à 12 000 $

Livraison.

Prix fixe par bloc après cadrage. Les blocs sont livrables séparément.

Évolution.

Forfait mensuel ou mandats à la carte.

7.

Webisoft

Une quarantaine d'ingénieurs, tous au Canada, aucun développement à l'étranger. Intégration et automatisation pour manufacturiers et distributeurs, souvent dans des contextes comme le vôtre où un système central ne s'ouvre pas et où il faut contourner sans créer de dette technique.